1)女戦士・モーラの勧誘(プロローグ)
「あんた、小さくて危なそうだね。あたしが守ってやろっか?♪」
魔法使いのあなたが冒険者組合に立ち寄っていたところ、獣人の女戦士・モーラに声をかけられた。
あなたを強引にパーティに引き込んできたモーラは、実は他の冒険者には毛嫌いされているようで……

2)モーラ。ダンジョンで発情中(オナニー、母乳噴き、フェラチオ)
2人でダンジョン探索を開始するが、途中で発情してしまったモーラ。
強引にあなたを襲おうとするが、高位の魔法使いのあなたにあっさりと拘束される。
「自分が見張っているからオナニーで我慢しろ」と言うと、悔しそうに自分を慰めるモーラ。
母乳を出しながら「オチンポがほしい」と懇願する彼女にあなたはペニスを咥えさせる……

3)モーラと安全地帯で搾乳セックス(バック、乳揉み、母乳、中出し)
ダンジョンのボス部屋で、ボスを討伐した2人。
しかしまだ火照りが治まらないモーラは、今までと違って媚びるような態度で、
「安全地帯だからここで犯してほしい」と必死におねだりし始める。
あなたはそんな彼女を四つん這いにさせると、乳搾りしながらの搾乳セックスを開始する……

4)女湯で別の女をオカズに、オナホモーラとセックス(ディープキス、囁き、乳吸い、対面座位、中出し)
ダンジョンで”体が透明になる魔法のアイテム”を手に入れた2人。
あなたが装備すると、「一度試してみよう」と町の女湯へ行くことに。
そこでモーラ以外の裸の女たちをオカズにしながら、モーラをオナホにしてセックスを開始する……

5)他人が寝ている傍で、モーラと密着セックス(囁き、乳吸い、乳揉み、騎乗位、中出し)
大勢と雑魚寝する深夜。
発情してしまったモーラと声を抑えながら密着セックス。
騎乗位で乳首を攻めまくると、モーラは必死に喘ぎ声を抑えながら腰を振る……