トラック1「エルフの従者、フェリン」
旅の途中の野営で食事を終えた夜。
『あるじ様。本日のお夕食はお口に合いましたか?そんな……いつもありがとうなどと、もったいないお言葉です。
　……あるじ様。本日はいかがなさいますか?わかりました。それでは、あるじ様に尽くさせて頂きます♪』

トラック2「フェリンのチンカスお掃除フェラ」
ズボンとパンツを下ろしてくれるフェリン。
『ああ、やはりオチンポ様がすこしばかり汚れていますね……チンカスがたくさんついてしまってます。
　ふふ……そんな申し訳なさそうな顔をしないでください。私、あるじ様のチンカスも大好きですよ♪』

トラック3「野外立ちバックでエルフマンコに種付け」
立ちバックで野外セックスする2人。
『私の小さい穴ぼこは窮屈だと思いますが、どうぞあるじ様の好きなようにハメハメしてください♪
　おほぉおっ♪　チビマンコをボコボコにされて気持ちいいんですっ♪　スケベなエルフでごめんなさいっ♪お゛ぉぉ♪』

トラック4「フェリンの報告」
ようやく安住の地で暮らし始めてしばらく経った頃。
『あるじ様……本日はご報告があります。私のお腹にはあるじ様の子供が宿り、もうこんなに大きくなってしまってます。
　そして……今朝、私のおっぱいからミルクがでてくるようになりました。
　さあ、あるじ様……♪　この母乳がでるおっぱいも、今はまだあるじ様だけのものです♪　飲んでみませんか?』

トラック5「愛情たっぷり授乳手コキ」
授乳手コキをしてくれるボテ腹フェリン。
『おっぱいを吸っているあるじ様、とても可愛いです♪赤ちゃんにおっぱいをあげる練習にもなりますね♪
　あるじ様におっぱい吸われて♪　エルフオマンコイキそうです♪　あるじ様もイってください♪
　シコシコシコシコ♪　シコシコシコシコ♪　お゛～～♪　イクっ♪　イック～♪お゛ほぉ～～～～♪』

トラック6「フェリンとボテ腹エッチ」
正常位でセックスする2人。
『あるじ様、どうぞ♪　ボテ腹になってしまったお嫁さんのオマンコに、オチンポをハメハメしてください♪
　ほおっ♪　おっ♪　おっ♪　おぉおっ♪　お腹の赤ちゃんに、ママのエッチな声が聞こえてしまいます……♪　おおぉっ♪
　エッチなママでごめんなさい……♪　ですがママは、パパのオチンポが大好きなのです♪　おぉおっ♪　お゛ほぉ～～♪』